Manuál ServisBook
Jak se v aplikaci zakládají zakázky, plánují technici a posílají termíny zákazníkům. Kapitoly popisují, co aplikace doopravdy dělá - dají se číst po jedné i celé za sebou.
Začínáme
- Co ServisBook řešíK čemu aplikace je, komu slouží a co v ní najdete.
- První přihlášení a rolePřihlášení, pozvánka do týmu a rozdíl mezi adminem a technikem.
- Rychlý start: od zákazníka po hotovou zakázkuCelý průchod aplikací na jednom příkladu, krok za krokem.
- Orientace v aplikaciNavigace, odznaky u menu, globální hledání a sdílitelné odkazy.
Dnes a Můj den
Zákazníci
Zakázky
- Přehled, filtry a uložené pohledyVyhledání zakázky, filtry a vlastní pohledy uložené do lišty.
- Založení zakázky a údajeNová zakázka: zákazník, adresa, popis, odpovědný technik.
- Stavy a ruční přepis automatikyJak se stav mění sám podle plánu a kdy ho přepsat ručně.
- ŠtítkyVlastní značky nad rámec stavu a jak se podle nich filtruje.
- Úkony: plán vs. výkazCo se má udělat proti tomu, co se doopravdy udělalo.
- PřílohyFotky a dokumenty u zakázky, kdo je vidí a jak se mažou.
- Feed a historie změnPoznámky k zakázce a záznam o tom, kdo co změnil.
- Kopírování zakázkyNová zakázka podle vzoru - co se přenese a co ne.
- Klientský odkaz pro zákazníkaVeřejný odkaz, kde zákazník vidí termín a může na něj reagovat.
- Mazání a archivace finálním stavemProč zakázku s historií nejde smazat a co dělat místo toho.
Plánování
- Kalendář (měsíc, týden, den)Hlavní plánovací obrazovka a tři pohledy na tentýž plán.
- Rozvrh technikůDenní osa se sloupcem pro každého technika.
- Plán techniků (tabule)Několik týdnů na šířku - kdo má kdy co.
- Panel nezaplánovaných a našeptávač termínůFronta práce k naplánování a přetažení do kalendáře.
- Nový termín, posádka a kolizeZaložení termínu, přiřazení lidí a co znamená hlášená kolize.
- NepřítomnostiDovolená, nemoc a školení - a jak se promítnou do plánu.
- Blokovaný časZabraný čas bez zakázky: porady, servis auta, administrativa.
- Automatické (dávkové) plánováníAplikace navrhne termíny pro celou frontu naráz.
- Dojezdy a domácí adresa technikaOdkud se počítá cesta a proč u některých termínů dojezd chybí.
- Kdo je kdy volnýHledání volné kapacity podle dovedností a délky práce.
- Legenda: co která barva znamenáVýplň, okraj, šrafa a rámeček - čtyři kanály vizuálního jazyka.
Mapa dne
Nabídky termínů
- K čemu jsou nabídky termínůZákazník si sám vybere z několika volných termínů.
- Generátor slotůDovednosti, kvalifikace a navazující dny při hledání volna.
- Správa nabídky a rozeslání odkazůÚprava vygenerovaných slotů a předání odkazu zákazníkovi.
- Co vidí zákazníkVeřejná stránka nabídky očima toho, komu ji pošlete.
- Uzavření nabídky a založení termínuZe zákazníkova výběru se stane termín v kalendáři.
Servisy a opakování
Nastavení
- Firma a pracovní oknoÚdaje firmy a hodiny, ve kterých se plánuje.
- ModulyZapnutí a vypnutí částí aplikace, které nepoužíváte.
- Číselníky: stavy, typy termínu, štítky, úkonySeznamy, ze kterých si aplikace bere nabídky hodnot.
- Technici a dovednostiUživatelé, jejich role, dovednosti a domácí adresa.
- ChecklistySeznam kroků, který technik odškrtává na místě.
- Předávací protokolyPDF pro zákazníka na konci práce.
- Import z MondayPřenesení existujících dat do ServisBook.