Uzavření nabídky a založení termínu

Zákazník vybral, nabídka je ve stavu vybraná a čeká na vás. Poslední krok udělá z výběru skutečný termín v kalendáři.

#Potvrzení výběru

Na detailu nabídky u vybraného slotu je tlačítko Potvrdit výběr. Dialog má dvě volby:

• Vytvořit i termín na zakázce (doporučeno) — zaškrtnuté,
• typ termínu, který se použije.

Tlačítkem Potvrdit a uzavřít se nabídka uzavře a technikům vznikne přiřazení na ten termín.

💡 Odškrtnutí „Vytvořit i termín" se hodí jen tehdy, když termín už v kalendáři jinou cestou existuje. Ve všech ostatních případech ho nechte zaškrtnuté — jinak zůstane uzavřená nabídka bez termínu a v plánu nebude nic.

#Když zákazník odpoví mimo aplikaci

Volá vám a řekne termín do telefonu? U slotu je tlačítko „Zákazník vybral tento (telefon/email)" — vyberete ho za něj a pokračujete potvrzením stejně jako obvykle.

#Když zákazník vybral jen část

U vícenásobného výběru můžete potvrdit jen některé sloty. Tlačítko „Nabídnout znovu nepotvrzené" vrátí zbývající termíny zpátky do nabídky a zákazník je uvidí znovu.

#Zrušení nabídky

Tlačítko Zrušit. Nabídka přejde do stavu zrušená a odkaz zákazníkovi přestane fungovat.

#Co se stane s termíny, které nikdo nevybral

Když nabídka blokovala termíny, uzavřením nebo zrušením se kapacita uvolní a ty termíny jde nabídnout někomu jinému.

Když neblokovala, byly volné celou dobu — viz Správa nabídky.

#Když zákazník odmítne

Nabídka přejde do stavu odmítnutá zákazníkem (červeně) a objeví se v pruhu K řešení. Vyřídíte to tím, že mu nabídnete jiný termín — pak upozornění zmizí samo.

#Po uzavření

Termín je normální termín v Kalendáři: dá se přesunout, upravit posádku i doplnit úkony. Nabídka zůstane v přehledu jako uzavřená, takže je dohledatelné, odkud se ten termín vzal.

#Kdo smí uzavírat

Jen admin.