Co ServisBook řeší

ServisBook je aplikace pro servisní a montážní firmy: eviduje zákazníky a zakázky, plánuje techniky do kalendáře a hlídá, aby se na nic nezapomnělo. Nahrazuje kombinaci tabulky, nástěnky a telefonu.

#Na co se hodí

Typický průběh, který aplikace obsluhuje od začátku do konce:

1. Ozve se zákazník, že chce montáž. Založíte ho a k němu zakázku.
2. Zakázce zadáte úkony — co se má udělat a kolik toho je.
3. Naplánujete termín a přiřadíte k němu jednoho nebo víc techniků.
4. Zákazníkovi můžete poslat odkaz, na kterém si termín potvrdí sám — nebo mu nabídnete několik volných termínů k výběru.
5. Technik v terénu otevře Můj den, práci zahájí a po skončení vykáže, co doopravdy udělal.
6. Zakázka se podle toho sama posune do dalšího stavu a zůstane v ní dohledatelná historie.

#Co v aplikaci najdete

Ne všechno musí být zapnuté. Checklisty a předávací protokoly jsou moduly — firma, která je nepoužívá, si je vypne a z aplikace zmizí (viz Moduly).

#Co ServisBook nedělá

Aby se nehledalo něco, co v aplikaci není:

• nefakturuje — eviduje vykázané úkony, ale doklady nevystavuje,
• nevede sklad ani evidenci sériových čísel zařízení,
• neposílá zákazníkům e-maily sám od sebe — odkazy na termín a na nabídku se předávají ručně: zkopírujete je a pošlete, čím chcete,
• není mzdový ani docházkový systém — razítka práce u termínu jsou informace o zakázce, ne podklad pro výplatu.

#Data vidí jen vaše firma

Každá firma má v aplikaci vlastní oddělený prostor. Zakázky, zákazníky ani techniky jiné firmy neuvidíte a ona neuvidí vaše — i kdyby se obě přihlašovaly na téže adrese.

💡 Nevíte, kde začít? Projděte si Rychlý start — je to celý průchod aplikací na jednom příkladu.