Založení zakázky a údaje
#Nová zakázka
Zakázky → Nová zakázka. Dialog má jen dvě pole a obě jsou povinná:
- Název — čím se zakázka jmenuje,
- Zákazník — vybírá se z existujících, s hledáním (píšete a seznam se zužuje). Když žádný zákazník ještě není, aplikace to napíše a odkáže vás do sekce Zákazníci.
Všechno ostatní se doplňuje až na detailu, v záložce Údaje.
#Záložky na detailu zakázky
| Záložka | Co je v ní |
|---|---|
| Přehled | Souhrn: termíny, technici, poslední dění |
| Feed | Poznámky a historie změn |
| Termíny | Domluvené i navržené termíny |
| Úkony | Plán a výkaz |
| Checklisty | Jen když je modul zapnutý |
| Protokoly | Jen když je modul zapnutý |
| Technik | Kdo je na zakázce nasazený |
| Přílohy | Fotky a dokumenty |
| Údaje | Formulář se všemi poli |
💡 Otevřená záložka je v adrese. Odkaz na konkrétní záložku jde poslat kolegovi — otevře se mu přímo ta, ne Přehled.
#Pole v záložce Údaje
| Pole | Význam |
|---|---|
| Název (povinné) | |
| Interní číslo | Vaše vlastní označení; v přehledu je jako sloupec „OP kód" |
| Zákazník (povinné) | Výběr s hledáním |
| Adresa | Konkrétní pracovní adresa zákazníka, kde se pracuje |
| Stav (povinné) | Viz Stavy |
| Popis | Co se má udělat, volným textem |
| Koncový zákazník | Kde systém fyzicky skončí (u dodávek přes prostředníka) |
| Nejdřív | Dřív než tenhle den se zakázka dělat nemá |
| Nejpozději | Do kdy má být hotová; sedm dní předem na sebe upozorní |
| Štítky | Zaškrtávátka, viz Štítky |
#Adresa: „bez konkrétní adresy"
Výchozí volba u adresy je „— bez konkrétní adresy —". Nabízené položky jsou pracovní adresy vybraného zákazníka.
⚠️ Nechat prázdno neznamená, že zakázka žádnou adresu nemá. Aplikace pak použije první pracovní adresu zákazníka — proto na jejich pořadí záleží, viz Pracovní a fakturační adresy. Když má zákazník poboček víc, adresu vyberte, ať se nejede jinam.
#Nejdřív a nejpozději
Dvě data, obě nepovinná. Nejdřív = dřív se zakázka dělat nemá (materiál dorazí až tehdy, zákazník je do té doby pryč). Nejpozději = do kdy má být hotová.
Sedm dní před nejpozději se zakázka v přehledu ozve žlutou pilulkou „zbývá 5 dní" — viz Přehled zakázek.
⚠️ Ani jedno nic nevynucuje. Aplikace vám nezakáže naplánovat termín mimo tenhle rozsah. Je to vodítko pro dispečera a filtr v přehledu, ne pravidlo.
#Kdo smí zakládat a upravovat
Jen admin. Technik uvidí na záložce Údaje jen větu, že údaje zakázky může upravovat pouze administrátor.