Rychlý start: od zákazníka po hotovou zakázku

Celý průchod aplikací na jednom příkladu. Zákazník chce namontovat klimatizaci; projdeme to od telefonátu po archivaci.

#1. Založte zákazníka

Zákazníci → Nový zákazník. Povinný je jen Název. Vyplatí se rovnou doplnit telefon a pracovní adresu — adresa je to, kam technik pojede, a bez ní aplikace neumí spočítat dojezd.

Adresu vybírejte z našeptávače, ne ručním psaním. Jen tak k ní aplikace zná souřadnice, a bez souřadnic zakázka nebude na Mapě dne a nespočítá se k ní cesta. Podrobněji v kapitole Pracovní a fakturační adresy.

#2. Založte zakázku

Zakázky → Nová zakázka. Vyplníte Název a vyberete Zákazníka — to jsou obě povinná pole, zbytek se doplňuje na detailu.

Zakázka dostane číslo a založí se v prvním stavu vašeho číselníku.

#3. Zadejte úkony

Na detailu zakázky, záložka Úkony. Vyberete z katalogu, co se má udělat, a zadáte množství. Tohle je plán, ne výkaz — technik potom vykáže zvlášť, co doopravdy udělal.

Proč se to vyplatí: podle úkonů umí aplikace odhadnout, jak dlouho bude práce trvat, a nabídnout termín, který se do dne vejde. Viz Úkony: plán vs. výkaz.

#4. Naplánujte termín

Máte dvě cesty:

Ručně: v Kalendáři přetáhnete zakázku z panelu nezaplánovaných na den, nebo kliknete do kalendáře a založíte nový termín.
Nechat aplikaci navrhnout: dávkové plánování projde celou frontu nezaplánovaných a navrhne termíny podle volné kapacity, dovedností a dojezdů. Návrh potvrzujete vy, nic se neuloží samo.

K termínu přiřadíte posádku — jednoho nebo víc techniků. Aplikace hlásí kolizi, když už někdo z nich v tu dobu jinde je.

Kalendář v měsíčním pohledu: barevné bloky termínů, vpravo úchyt panelu nezaplánovaných

#5. Domluvte se se zákazníkem

Buď mu pošlete klientský odkaz — vidí na něm domluvený termín a může ho potvrdit, odmítnout nebo požádat o jiný.

Nebo mu dáte na výběr přes nabídku termínů: aplikace vygeneruje několik volných slotů, zákazník si jeden vybere a vy z něj uděláte termín.

Když zákazník na odkaz zareaguje — zruší nebo chce jiný čas — objeví se to na Dnes v pruhu K řešení a u položky „Dnes" v navigaci naskočí červený odznak.

#6. Technik odvede práci

V den termínu si technik otevře Můj den. Vidí čas, adresu s odkazem do mapy, telefon na zákazníka a seznam Co dělat.

Klikne Zahájit práci, po skončení Ukončit práci: odškrtne, co udělal, doplní množství, případně přidá vícepráci a napíše poznámku pro kancelář.

#7. Zakázka se posune sama

Podle stavu termínů se stav zakázky přepočítává automaticky — z „nezapočato" na „naplánováno", „probíhá" a „dokončeno". Vy do toho můžete kdykoli sáhnout ručně; tím se pro tu zakázku automatika vypne, dokud ji nezapnete zpět. Viz Stavy a ruční přepis automatiky.

#8. Uzavřete zakázku

Hotovou zakázku přepnete do finálního stavu (typicky archivováno). Aplikace se zeptá, co s případnými budoucími termíny, a u instalací může rovnou nabídnout pravidelný servis — třeba jednou ročně na tutéž adresu.

⚠️ Hotovou zakázku nemažte. Jakmile měla termín, techniky nebo přílohu, smazat ji stejně nejde a nemá to smysl — přišli byste o historii. Archivace finálním stavem je správná cesta, viz Mazání a archivace.