Import z Monday

Jednorázový nástroj pro firmy, které do ServisBook přecházejí z Monday.com. „Natáhnout zákazníky, zakázky, termíny a nepřítomnosti z firemního Monday.com."

Nastavení → Import z Monday.

#Co se importuje

• zákazníci,
• zakázky,
• termíny,
• nepřítomnosti.

#Postup

1. Načíst náhled — aplikace se připojí k Monday a ukáže, co tam našla. Nic se přitom nezapisuje.
2. Namapovat skupiny — které skupině v Monday odpovídá který stav v ServisBook.
3. Namapovat techniky — kdo v Monday je kdo tady.
4. Spustit import.

Dokud náhled nenačtete, mapovací seznamy jsou prázdné a aplikace to napíše: „Zatím žádné skupiny k mapování — načti náhled."

#Na co si dát pozor

⚠️ Napřed si připravte číselníky a uživatele. Bez existujících stavů a techniků není na co mapovat a import by data zařadil špatně.

⚠️ Import je zápis do ostrých dat. Než ho spustíte na celé firmě, projděte si náhled.

#Co se neimportuje

Úkony, přílohy, checklisty ani historie. Ty se v ServisBook zakládají znovu — struktura je jiná a mechanický převod by nadělal víc škody než užitku.

#Kdo ho smí spustit

Jen admin. Technik uvidí větu, že import z Monday může spustit jen admin.