Číselníky: stavy, typy termínu, štítky, úkony
Číselníky jsou seznamy, ze kterých si aplikace bere nabídky hodnot. Každá firma si je nastavuje po svém — proto žádný z nich není konstanta a nemá smysl spoléhat na to, že „to má každý stejně".
Všechny čtyři jsou dole v Nastavení.
#Stavy zakázky
Název, barva a přepínač finální. Pořadí se dá měnit a určuje, v jakém sledu se stavy nabízejí i jak se řadí souhrny na obrazovce Dnes.
Finální stav znamená „zakázka je uzavřená". Má tři důsledky:
- zakázka zmizí z Aktivních zakázek a z fronty nezaplánovaných,
- při přepnutí se aplikace zeptá na budoucí termíny,
- může vyskočit nabídka pravidelného servisu.
U každého stavu se navíc volí situace v automatice — viz Stavy a ruční přepis automatiky. Přímo v Nastavení je k tomu rozbalovací nápověda „Jak automatika stavů funguje".
⚠️ Kolik máte finálních stavů, je vaše volba. Někdo má jediný (archivováno), jiný označí jako finální i hotovo. Než se na to spolehnete, podívejte se do svého číselníku.
#Typy termínu
Název, barva a přepínač Závazný (ovlivňuje vizuál v kalendáři).
| Typ | Jak se kreslí | Co dělá |
|---|---|---|
| Závazný | plný okraj | Založí termín a obsadí techniky |
| Nezávazný | čárkovaný okraj | Založí návrh a odkaz pro zákazníka |
Nezávazný typ je to, co v dialogu Nový termín přepne tlačítko na Navrhnout zákazníkovi. Vyplatí se mít aspoň jeden.
⚠️ Z názvu typu se nezávaznost nepozná. Typicky se tak jmenuje navržený, ale příznak je jen v tom přepínači — typ pojmenovaný třeba Konzultace může být nezávazný, aniž by to z názvu bylo vidět. Má to dva důsledky, které překvapí: termín se nezaplánuje (založí se návrh) a zákazník ho na svém klientském odkazu mezi domluvenými termíny neuvidí. Když typ nefunguje, jak čekáte, zkontrolujte si nejdřív tenhle přepínač.
#Štítky zakázek
Jen název. Slouží k vlastnímu třídění nad rámec stavu — viz Štítky.
#Úkony
Katalog práce, ze kterého se skládá plán i výkaz.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Název (povinné) | Např. Instalace, Kalibrace, Školení |
| Délka úkonu | Hodiny a minuty / Celý den / Více dní |
| Cena | Nepovinné |
| Popis | Nepovinné |
| Vyžadované dovednosti | Kdo tenhle úkon smí dělat |
💡 Délka úkonu je nejdůležitější údaj celého číselníku. Podle ní se počítá, jestli se práce do dne vejde — a na tom stojí dávkové plánování, našeptávač termínů i nabídky.
Vyžadované dovednosti rozhodují, kterým technikům aplikace danou práci nabídne. Viz Technici a dovednosti.
#Deaktivace položky
Položky číselníku se obvykle nemažou, ale deaktivují: přestanou se nabízet k novému použití, ale zůstanou čitelné u historických záznamů. Je to táž úvaha jako u deaktivace zákazníka.
#Kdo smí číselníky měnit
Jen admin.