Založení zákazníka a údaje
#Nový zákazník
Zákazníci → Nový zákazník. Povinný je jediný údaj: Název. Všechno ostatní jde doplnit později na kartě zákazníka.
#Jaké údaje se evidují
| Pole | K čemu je |
|---|---|
| Název (povinné) | Jméno firmy nebo člověka; podle něj se hledá |
| Kontaktní osoba | Koho volat; ukáže se technikovi v Můj den |
| Telefon | V Můj den je z něj tlačítko, které rovnou vytáčí |
| Kam poslat odkaz na termín nebo nabídku | |
| IČO, DIČ | Pro doklady |
| Pracovní adresa | Kam se jezdí — viz Adresy |
| Poznámka | Cokoli, co se jinam nevejde |
💡 Telefon a kontaktní osoba nejsou formalita. Technik v terénu na ně na kartě termínu klikne a rovnou volá. Bez nich musí shánět číslo jinde.
#Hledání v přehledu
Nad seznamem je pole Hledat podle názvu…. Přehled ukazuje také e-mail a adresu, takže se dá zákazník najít i podle nich očima, bez otvírání karty.
#Karta zákazníka
Na kartě jsou čtyři bloky:
- Údaje — kontakty a identifikace, dají se upravit,
- Adresy — pracovní adresy a fakturační adresa,
- Zakázky — všechny zakázky toho zákazníka s počtem,
- Opakovaná pravidla — co se pro něj zakládá pravidelně (viz Opakovaná pravidla).
Z karty jde také rovnou založit opakované pravidlo — vyberete zakázku, ze které se zkopírují úkony, a nastavíte rytmus.
#Co dělat dřív: zákazníka, nebo zakázku?
Vždycky zákazníka. V dialogu Nová zakázka je zákazník povinný a vybírá se z existujících; když žádný není, aplikace to rovnou napíše („Nejdřív založte zákazníka v sekci Zákazníci").