Stavy a ruční přepis automatiky

Stav zakázky je barevný odznak. Klikne se na něj — v přehledu i na detailu — a rozbalí se seznam všech stavů z vašeho číselníku. U finálních je připsáno finální.

Jaké stavy vaše firma má, si určujete sami v Nastavení → Stavy zakázky.

#Automatika: stav se umí měnit sám

Aplikace umí stav měnit podle toho, co se děje v terénu. Aby to mohla dělat, musí vědět, co který váš stav znamená — proto se každému stavu v Nastavení volitelně přiřadí jedna ze čtyř situací:

⚠️ Stačí jeden nevykázaný úkon a zakázka se za hotovou nepovažuje. Je to nejčastější důvod, proč zakázka „nechce" spadnout do dokončeného stavu. Zkontrolujte plán proti výkazu, viz Úkony.

Namapovat nemusíte všechny čtyři. Co nenamapujete, na to se stav sám nikdy nepřepne. Automatiku vypnete tak, že u stavu zvolíte „— bez automatiky —"; když to uděláte u všech, stav měníte výhradně ručně.

#Co je lepší nemapovat

Stavy jako fakturováno nebo archivováno nechte bez automatiky. Fakturace ani archivace se z terénu poznat nedají — jinak by aplikace zakázku „vyfakturovala" jen proto, že technik dodělal práci.

#Priorita: „probíhá" vyhrává

Když technik pracuje na dalším termínu, zakázka nemá vypadat hotová, i kdyby dřívější termín dokončený byl. Proto má probíhá přednost před dokončeno. A nedokončený termín zakázku nikdy nezavře.

#Ruční přepis a jak ho vrátit

Jakmile u konkrétní zakázky přepnete stav ručně, automatika se pro ni natrvalo vypne — aby vám vaše rozhodnutí nepřepsala při další události v terénu.

Poznáte to podle popisku „automatika vypnuta" vedle stavu na detailu zakázky. Je to tlačítko: kliknutím automatiku zase zapnete a stav se rovnou přepočítá.

#Přechod do finálního stavu

Když přepínáte na stav označený jako finální a zakázka má budoucí termíny, aplikace se nejdřív zeptá: „Přepnout na …?" a vypíše je.

• Proběhlé termíny zůstanou vždycky. Jsou to záznamy o tom, co se stalo.
• Budoucí termíny jde volitelně smazat — nebo nechat, když ještě mají proběhnout.

U instalací může aplikace po přechodu do finálního stavu ještě nabídnout založení pravidelného servisu, viz Roční servis.

#Co když stav nejde přepnout

Stavy mění jen admin. Technik odznak vidí, ale rozbalit ho nemůže.